Découvrez les dernières tendances et statistiques clés qui façonnent l'industrie du fitness en 2024. Des transformations numériques aux opportunités de marché émergentes, ce guide aidera votre chaîne de gym à rester en tête et à rester compétitive dans un paysage en évolution rapide.
L'industrie du fitness est un domaine dynamique et en constante évolution qui englobe un large éventail d'activités, de produits et de services visant à promouvoir le bien-être physique et les modes de vie sains. Elle joue un rôle clé dans la réponse à la demande mondiale croissante d'amélioration de la santé et de la forme physique.
Cet article couvre les tendances de l'industrie, les changements démographiques et la manière dont les grands opérateurs peuvent tirer parti de ces informations pour stimuler leur croissance.
L'industrie mondiale du fitness a fait preuve de résilience, avec une reprise significative après la pandémie. En 2022, le marché mondial était évalué à 104,05 milliards de dollars et devrait atteindre 202,78 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui reflète un taux de croissance annuel composé (CAGR) robuste de 8,4 %. L'essor des modes de vie plus sains, couplé aux progrès technologiques, a permis au secteur d'évoluer de manière passionnante.
L'Europe a consolidé sa position en tant que l'un des principaux marchés du fitness au monde. Selon le rapport sur le marché de la santé et du fitness en Europe, les adhésions européennes ont augmenté de 4,7 millions (+7,5 %), passant de 62,9 millions en 2022 à 67,6 millions à la fin de l'année 2023, dépassant les chiffres de l'année pré-pandémique 2019.
Les revenus totaux européens ont connu une croissance solide de +14 %, atteignant 31,8 milliards d'euros en 2023, surpassant à nouveau le précédent record de 2019. Le nombre de clubs de fitness a également connu une croissance modeste, augmentant de +1,4 % pour atteindre près de 65 000 installations en Europe.
En termes de leaders du marché, les trois principaux opérateurs de fitness par adhésion restent inchangés par rapport à l'année précédente :
En termes de revenus, les trois premiers étaient :
Les 20 plus grands opérateurs en Europe ont connu une croissance notable, avec une augmentation de leurs adhésions combinées de près de 2 millions (+13 %) pour atteindre 17,4 millions. Leurs revenus ont atteint 6,2 milliards d'euros (+19 %).
De plus, 12 fusions et acquisitions majeures (M&A) ont été réalisées en 2023, soulignant la confiance continue des investisseurs dans les entreprises de fitness traditionnelles en dur. Ces transactions reflètent la centralité continue des opérateurs de gym dans l'écosystème de l'industrie, même au milieu de l'essor des solutions de fitness numériques.
La pénétration des adhésions aux clubs de fitness a également augmenté, passant à 8,4 % de la population totale (contre 7,9 % en 2022) et 10,1 % de la population de 15 ans et plus (contre 9,5 % en 2022). Ces chiffres soulignent le potentiel de croissance significatif qui existe encore pour le secteur à travers l'Europe.
Selon Deloitte, les gyms en Europe fonctionnent en moyenne 116 heures par semaine, avec du personnel présent 84 % du temps. Le temps restant est généralement couvert par des systèmes entièrement automatisés, qui fonctionnent en moyenne 2,6 heures par jour.
L'industrie du fitness au Royaume-Uni a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,7 %, portant le revenu total de l'industrie à environ 2,8 milliards de livres sterling d'ici 2024. Elle comprend 5 500 entreprises et emploie près de 50 000 personnes dans tout le Royaume-Uni.
Les entreprises leaders dans le secteur des gyms et du fitness au Royaume-Uni par revenus projetés pour 2025 sont :
L'industrie du fitness en Allemagne a connu un déclin au cours des cinq dernières années, avec un revenu de l'industrie en baisse à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,3 %, atteignant un revenu estimé de 4,9 milliards d'euros d'ici 2024.
Les plus grandes entreprises de gym par revenus projetés pour 2024 sont :
L'industrie se compose de 7 212 entreprises et emploie environ 88 000 personnes.
Selon Deloitte, l'industrie du fitness allemande sert 11,3 millions de membres répartis sur 9 111 clubs, ce qui souligne la taille importante du marché malgré les récentes difficultés économiques.
Tendances et perspectives :
L'industrie du fitness et des gyms aux États-Unis comptait 90 656 entreprises en 2023, marquant une baisse de -2,1 % par rapport à 2022. Les États comptant le plus grand nombre d'entreprises de gym et de fitness sont :
La taille totale du marché de l'industrie du fitness aux États-Unis était évaluée à 40,6 milliards de dollars en 2023. Cela représente une baisse de -5,1 % par rapport à 2022, avec une baisse annuelle moyenne de 1,5 % entre 2018 et 2023. L'industrie fait face à des défis en raison de la forte concurrence et de faibles barrières à l'entrée, qui sont les principaux facteurs négatifs influençant la croissance.
En termes d'emploi, l'industrie comptait 644 450 employés en 2023, soit une baisse de -4,9 % en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années. Le gym moyen aux États-Unis emploie 6,6 personnes.
L'industrie des gyms et du fitness au Canada a connu un déclin avec un CAGR de 3,8 % au cours des cinq dernières années, avec un revenu estimé de 4,5 milliards de dollars d'ici 2024.
Les plus grandes entreprises de fitness par revenu projeté pour 2024 sont :
L'industrie du fitness en Australie a connu une baisse annuelle de 2,0 % au cours des cinq dernières années, avec un revenu estimé à 2,9 milliards de dollars en 2024.
Les plus grandes entreprises de fitness par revenu projeté pour 2025 sont :
Tendances et Perspectives :
Après la pandémie, le nombre d'adhésions a considérablement augmenté, suite aux pertes importantes enregistrées pendant les confinements liés au COVID-19. Étant donné que les gyms et les centres de fitness étaient considérés comme non essentiels pendant la pandémie, les fermetures imposées par le gouvernement ont entraîné une chute brutale des revenus et des adhésions, qui ont depuis commencé à se redresser.
Étant donné que de nombreuses personnes s'entraînent désormais à domicile ou en extérieur, envisagez d'offrir des abonnements hybrides combinant l'accès en salle avec des cours de fitness virtuels et en extérieur. En ajoutant du contenu à la demande, vous répondrez aux 33 % des personnes qui s'entraînent chez elles et préfèrent des sessions en ligne guidées.
Puisque 43 % des membres de salle de sport souhaitent une expérience entièrement automatisée, adoptez des systèmes d'enregistrement automatisés, des plans d'entraînement personnalisés et l'intégration d'appareils connectés. Cela offrira à vos membres une expérience fluide et personnalisée, tout en vous permettant de réduire les coûts de personnel et d'augmenter l'engagement.
Étant donné que les Milléniaux et la Génération Z représentent une grande proportion des utilisateurs de salles de sport, concentrez-vous sur ce qui compte pour eux : un bon rapport qualité/prix, des équipements de qualité et les bienfaits pour la santé mentale. Mettez en avant ces éléments dans vos campagnes marketing et proposez des programmes comme la méditation ou le yoga pour les maintenir engagés.
Si les femmes constituent une part importante de vos membres, élargissez vos cours en studio (par exemple, yoga, Pilates, danse) et proposez des services de bien-être tels que des spas ou des zones de récupération. Étant donné que les femmes utilisent également les applications de fitness plus que les hommes, envisagez de créer du contenu numérique spécifique aux femmes et des insights de santé dans l'application pour renforcer leur engagement.
Le prix et la flexibilité restent des critères décisifs pour de nombreux abonnés. Les chaînes de fitness devraient envisager d'offrir des prix modulables ou des modèles de paiement à la séance pour attirer ceux qui recherchent des options d'abonnement flexibles. De plus, des horaires d'ouverture flexibles ou un accès 24/7 pourraient plaire aux 38 % de membres qui n'aiment pas être limités par des horaires fixes. Cette stratégie rendrait la salle de sport plus accessible aux membres ayant un emploi du temps chargé ou non traditionnels.
Pour attirer davantage de membres, introduisez des options de tarification modulable ou des modèles de paiement à la séance pour ceux qui souhaitent de la flexibilité. Un accès 24/7 peut également attirer les 38 % qui n’aiment pas suivre des horaires fixes, rendant ainsi votre salle de sport plus accessible à un public plus large.
Étant donné que la fidélisation commence dès le premier jour, concentrez-vous sur la création d'une expérience d'intégration exceptionnelle pour maintenir les nouveaux membres engagés. Proposer des sessions de définition d'objectifs ou assigner des entraîneurs personnels dès le départ peut aider les membres à se sentir motivés, réduisant ainsi les risques de désengagement. De plus, construisez un sentiment de communauté grâce à des cours collectifs, des défis fitness ou des programmes de parrainage pour renforcer la fidélité et maintenir vos membres actifs.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur l'industrie du fitness, perturbant les opérations, remettant en question les modèles économiques et transformant la manière dont les gens s'engagent dans les activités de fitness et de bien-être. À mesure que les gouvernements ont mis en place des mesures strictes pour contrôler la propagation du virus, les fermetures de salles de sport, les consignes de distanciation sociale et les restrictions sur les activités en intérieur ont considérablement affecté le paysage traditionnel du fitness.
Les fermetures de salles de sport et la suspension temporaire des cours et services en personne ont été parmi les conséquences les plus marquantes de la pandémie. Ces fermetures ont perturbé les sources de revenus des établissements de fitness, entraînant des défis financiers pour de nombreuses petites entreprises de fitness indépendantes. Selon IHRSA, l'impact sur l'industrie inclut la perte de 1,5 million d'emplois jusqu'en décembre 2021, 20,4 milliards de dollars de revenus perdus, et 25 % des clubs de fitness et studios fermés pendant la même période.
La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur pour la transformation numérique de l'industrie, les confinements et les mesures de distanciation sociale ayant poussé les passionnés de fitness à chercher des moyens alternatifs pour rester actifs et engagés dans leurs routines de fitness. Afin de s'adapter aux circonstances difficiles, les entreprises de fitness ont rapidement adopté des solutions numériques. Les cours de fitness virtuels et les plateformes d'entraînement en ligne sont devenus la nouvelle norme, permettant aux passionnés de fitness de continuer leurs entraînements en toute sécurité chez eux. Cette transformation numérique a permis à de nombreuses entreprises de fitness de rester à flot et de conserver leur clientèle pendant la pandémie. Selon Statista, le nombre de téléchargements d'applications de santé et de fitness dans le monde a augmenté de 46 % au premier semestre 2020.
La pandémie a également accéléré l'adoption de modèles de fitness hybrides, où les centres de fitness et les studios offraient une combinaison de services en personne et virtuels. Cette approche hybride a permis aux entreprises de répondre à la clientèle locale tout en atteignant un public plus large et géographiquement diversifié. La dépendance accrue à la technologie et aux plateformes virtuelles pourrait avoir des implications à long terme pour l'industrie, car elle a élargi l'accès aux services de fitness au-delà des établissements traditionnels.
Les mesures de distanciation sociale et les préoccupations sanitaires ont conduit à un essor des activités de fitness en extérieur. Les gens se sont tournés vers les entraînements en extérieur, tels que la course à pied, le vélo et les cours de fitness collectifs en plein air, afin de maintenir leur forme physique tout en respectant les consignes de sécurité. La pandémie a mis en évidence l'importance des espaces extérieurs et leur potentiel pour les activités de fitness et de bien-être.
L’industrie du fitness évolue constamment, influencée par de nouvelles tendances qui façonnent la manière dont les individus s’engagent dans le bien-être et l’exercice physique. Dans cette section, nous explorerons les tendances les plus marquantes, basées sur des sources reconnues du secteur, ainsi que les évolutions futures susceptibles d’impacter son développement.
Les objets connectés, tels que les montres intelligentes et les trackers d’activité, sont devenus incontournables dans le secteur du fitness. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de surveiller leur activité physique, de suivre des indicateurs clés comme la fréquence cardiaque et la dépense calorique, et de se fixer des objectifs de progression. Présente dans le classement des tendances mondiales depuis 2016, la technologie portable a occupé la première place la majorité des années, à l’exception de 2018 (#3) et 2021 (#2).
L’entraînement de force avec des poids libres repose sur l’utilisation d’haltères, de kettlebells et de barres pour améliorer ou maintenir la masse musculaire. Ce type d’entraînement a gagné en popularité, se classant 4ᵉ en 2020, tombant à la 8ᵉ place en 2021, avant de revenir à la 4ᵉ position en 2022.
L’entraînement au poids du corps consiste en une série de mouvements polyarticulaires et neuromoteurs utilisant le poids corporel comme principale résistance. Il est apprécié pour son accessibilité, ne nécessitant que peu d’équipement et d’espace. Cette tendance a fait son apparition en 2013 (#3), atteignant la 2ᵉ place en 2017, avant de redescendre à la 7ᵉ place en 2020 et de remonter à la 3ᵉ place en 2021.
Ce segment cible les besoins spécifiques des baby-boomers et des générations plus âgées, qui souhaitent rester en bonne santé et actifs plus longtemps. Revenant dans le top 10 après avoir été classé 2ᵉ en 2007 et 11ᵉ en 2017, cette tendance reflète l’intérêt croissant des clubs de fitness pour cette clientèle, notamment en adaptant l’ambiance des salles (éclairage, musique) aux seniors pendant les heures creuses.
Les studios de fitness en boutique ont prospéré grâce à leur ambiance immersive et leur fort sentiment de communauté, tandis que les entraînements à domicile ont connu un essor spectaculaire avec la pandémie. En 2021, l’entraînement en ligne était la tendance #1, avant de chuter à la 9ᵉ place en 2022, puis à la 21ᵉ place en 2023, témoignant d’un retour aux entraînements en salle et aux interactions sociales.
Les activités en extérieur, telles que la marche en groupe, le vélo et la randonnée, connaissent un regain d’intérêt, notamment depuis les restrictions liées au COVID-19. En 2021, elles se classaient 4ᵉ, grimpant à la 3ᵉ position en 2022. Cette tendance, née en 2010 (#25), s’est installée durablement, portée par la recherche d’expériences en plein air et de bien-être mental.
L’entraînement fonctionnel vise à améliorer la force, l’équilibre, la coordination et l’endurance pour faciliter les gestes du quotidien. Particulièrement prisé par les seniors et les populations en rééducation, il met l’accent sur le renforcement musculaire et la mobilité, contribuant ainsi à prévenir les blessures et à améliorer la qualité de vie.
Le HIIT, qui repose sur des séquences courtes d’efforts intenses suivies de périodes de récupération, est resté un pilier des tendances fitness. Après avoir occupé la première place en 2014 et 2018, il est tombé en dehors du top 5 pour la première fois l’an dernier, se maintenant aujourd’hui à la 7ᵉ position.
Les programmes associant nutrition et exercice physique ont toujours figuré parmi les tendances dominantes. Classé 5ᵉ en 2022, cet axe a reculé à la 8ᵉ place en 2023. La montée en puissance de cette tendance après le COVID-19 s’explique en partie par la prise de poids perçue ou réelle pendant les confinements, incitant de nombreuses personnes à reprendre une activité physique.
Le coaching personnel reste une valeur sûre depuis la première enquête sur les tendances fitness en 2006. Après avoir occupé la 3ᵉ place en 2008 et 2009, il s’est stabilisé au 10ᵉ rang. Grâce aux avancées technologiques, le coaching est aujourd’hui accessible en ligne, en salle, à domicile et sur le lieu de travail, permettant un suivi individualisé et des entraînements sur mesure.
L'industrie du fitness est confrontée à des défis, mais elle présente également des opportunités considérables, en particulier pour les grands acteurs du marché. L'innovation numérique, la gestion multi-sites et la personnalisation des services sont des facteurs clés pour rester compétitif.
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